今年5月份，除泰國新車銷量同比微增5%外，東南亞市場新車銷量普遍出現(xiàn)下滑，其中印尼新車銷量同比下降15%、馬來西亞新車銷量同比微跌3%、菲律賓新車銷量同比微跌1%。值得注意的是，鑒于全球貿(mào)易不確定性帶來了下行風(fēng)險，GlobalData將近期東盟輕型車銷量預(yù)期下調(diào)了約1%，并預(yù)計東盟2025年輕型車銷量將從2024年的312萬輛小幅下降至311萬輛。

5月泰國新車銷量同比微增5%

泰國工業(yè)聯(lián)合會（FTI）公布，今年5月份，泰國新車銷量同比微增5%至52,229輛，較去年同期49,871輛的低迷表現(xiàn)有所回升。

圖片來源：五十鈴

這是泰國新車銷量連續(xù)第二個月實(shí)現(xiàn)增長，此前兩年由于銀行和汽車金融公司為應(yīng)對不良貸款激增而收緊信貸標(biāo)準(zhǔn)，泰國高負(fù)債消費(fèi)者和小型企業(yè)融資困難，該國也曾因此大幅下滑。去年，泰國新車銷量同比下降26%至572,675輛，創(chuàng)十五年來新低。

今年5月份，泰國新車銷量增長的主要動力來自純電動汽車的強(qiáng)勁銷售，這主要得益于中國汽車制造商。的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月，中國共向泰國出口了9,873輛乘用車，其中純電動車數(shù)量達(dá)8,183輛。在泰國政府EV3.0投資激勵計劃下，中國車企還逐步在泰國增加本土產(chǎn)量以替代此前的進(jìn)口量。然而，泰國當(dāng)月皮卡銷量仍繼續(xù)大幅下滑。

今年前5個月，泰國新車銷量同比微降3%，從去年同期的260,365輛降至252,615輛；其中，皮卡銷量同比下降17%至62,467輛；乘用皮卡銷量為15,365輛（同比下降7%）；內(nèi)燃機(jī)乘用車銷量為62,553輛（同比下降11%）；混合動力車型銷量為55,374輛（同比下降6%）；而純銷量則同比增長23%至53,955輛。

值得一提的是，泰國政府正在考慮推出報廢激勵措施，鼓勵車主以舊換新購買皮卡。今年早些時候，泰國政府啟動了一項(xiàng)50億泰銖的貸款擔(dān)保計劃，據(jù)悉，該計劃將持續(xù)到今年年底，旨在支持泰國本土中小型企業(yè)購買皮卡。然而，截至目前，這一計劃對皮卡銷量的提升效果并不顯著。

FTI汽車工業(yè)俱樂部副主席Surapong Paisitpatanapong支持泰國政府的報廢激勵提議并表示：“我們支持皮卡以舊換新計劃，這將使銷量增加5萬至10萬輛。事實(shí)上，如果泰國政府將這一措施擴(kuò)展到乘用車，效果會更好。”

盡管今年前5個月泰國同比下降8%至594,492輛，但泰國仍是東盟地區(qū)最大的汽車生產(chǎn)國；由于海外需求疲軟、中國汽車制造商的競爭加劇以及一些主要市場碳排放法規(guī)的收緊，泰國今年前5個月的汽車出口量同比下降10%至390,095輛。

FTI于今年5月份預(yù)計，2025全年，泰國汽車將降至140萬輛，低于今年年初預(yù)測的150萬輛。相比之下，泰國2023年的汽車產(chǎn)量為184萬輛。值得注意的是，當(dāng)前汽車制造商和汽車零部件供應(yīng)商還面臨美國新進(jìn)口關(guān)稅的額外壓力。

5月印尼新車銷量同比下降15%

印尼汽車工業(yè)協(xié)會（Gaikindo）發(fā)布的批發(fā)數(shù)據(jù)顯示，今年5月份，印尼新車銷量同比下降15%，從去年同期的71,391輛降至60,613輛。與去年同期相比，今年5月印尼新車市場表現(xiàn)更為疲軟，而去年同期的印尼新車銷量已較疫情后的峰值水平下降了13%。

Innova；圖片來源：豐田汽車

今年前5個月，印尼新車銷量同比下降5.5%至316,981輛（而去年同期的印尼新車銷量曾同比大降21%至335,405輛）；其中，乘用車銷量同比下滑5%至248,897輛，商用車銷量同比下降逾6%至68,084輛。

從車企來看，今年前5個月，豐田汽車的銷量同比微增2%至106,027輛，這主要得益于新上市的Hilux Rangga和Innova MPV等車型的強(qiáng)勁需求；然而，其他日本汽車制造商正面臨中國汽車品牌銷量日益增長的市場壓力，因?yàn)檫@些中國汽車品牌正在推動印尼市場對純電動汽車的需求：大發(fā)汽車的銷量同比下跌22%至55,049輛；本田汽車的銷量為28,502輛，同比下降29%；三菱汽車的銷量為26,028輛，同比下降13%；鈴木的銷量為22,240輛，同比下降22%。

就動力類型而言，今年前5個月，印尼純電動汽車銷量同比激增近兩倍，達(dá)到30,152輛；其中，比亞迪及其騰勢品牌的合計銷量為15,978輛，上汽通用五菱的銷量為4,735輛，奇瑞/Omoda的銷量為4,081輛。

在整體車輛產(chǎn)量方面，今年前5個月，印尼的車輛總產(chǎn)量同比微降1.4%至466,290輛；而整車出口量則同比增長逾7%至192,501輛。

由于過去一年市場信心顯著減弱，消費(fèi)者對大額商品的購買意愿下降，同時企業(yè)也因美國近期上調(diào)進(jìn)口關(guān)稅面臨日益增加的國際貿(mào)易不確定性。Gaikindo的副主席Jongkie Sugiarto表示：“新車購買力的減弱已成為印尼汽車銷量持續(xù)下滑的主要原因。”

今年第一季度，印尼國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增速小幅放緩至4.9%，較上一季度的5.0%有所回落，這一放緩主要受到國內(nèi)消費(fèi)和出口表現(xiàn)均疲軟的拖累。

今年5月份，印尼央行再次下調(diào)基準(zhǔn)利率，從今年2月份的5.75%降至5.50%——這是自去年8月份基準(zhǔn)利率達(dá)到6.25%峰值以來的第三次降息。

另外，蓋世汽車研究院的數(shù)據(jù)顯示，今年5月份，中國共向印尼出口了9,145輛乘用車，其中純電動車數(shù)量達(dá)5,902輛。

5月馬來西亞新車銷量同比微跌3%

馬來西亞汽車協(xié)會（MAA）發(fā)布的注冊數(shù)據(jù)顯示，今年5月份，馬來西亞新車銷量同比微跌3%，從去年同期的70,254輛降至68,007輛。

Saga；圖片來源：寶騰

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，馬來西亞經(jīng)濟(jì)增長率同比放緩至4.4%，較2024年第四季度經(jīng)修正后的4.9%有所下降。這一放緩主要受到出口增長減速以及馬來西亞國內(nèi)消費(fèi)增長略微疲軟的影響。值得注意的是，馬來西亞央行已連續(xù)兩年將基準(zhǔn)利率維持在3.0%不變。

從今年前5個月的整體表現(xiàn)來看，馬來西亞的汽車銷量同比下降5%，從去年同期的創(chuàng)紀(jì)錄銷量333,309輛降至316,737輛；其中，輕型乘用車銷量同比下滑3%至295,213輛，而商用車銷量則同比大跌23%至21,524輛。

就動力類型而言，今年前5個月，主要得益于中國電動汽車制造商比亞迪和其旗下騰勢品牌的突出表現(xiàn)，以及市場對馬來西亞汽車制造商寶騰近期推出的e.MAS 7車型的強(qiáng)勁需求，馬來西亞的純電動汽車銷量表現(xiàn)亮眼，同比增長59%至13,871輛；其中，比亞迪和騰勢品牌的合計銷量達(dá)4,880輛，寶騰e.MAS 7也貢獻(xiàn)了3,400輛的銷量，而特斯拉則售出了1,810輛。

從車企來看，今年前5個月，馬來西亞最大汽車制造商Perodua在該國的銷量同比下降1.5%至143,860輛，略優(yōu)于該國整體車市表現(xiàn)；寶騰的全球銷量同比下降近4%至60,187輛（包括1,327輛出口車），其中Saga車型以26,511輛的銷量繼續(xù)榮登寶騰最暢銷車型寶座，基于吉利平臺生產(chǎn)的X50緊湊型SUV以9,704輛的銷量成為寶騰第二暢銷的車型，同樣基于吉利平臺生產(chǎn)的S70轎車則以7,944輛的銷量成為寶騰第三暢銷的車型。

值得注意的是，寶騰已確認(rèn)于今年2月底在埃及CKD工廠啟動Saga車型的生產(chǎn)，旨在為北非市場供應(yīng)產(chǎn)品。

就產(chǎn)量而言，今年前5個月，馬來西亞的汽車總產(chǎn)量同比下降12%至299,886輛。

另外，蓋世汽車研究院的數(shù)據(jù)顯示，今年5月份，中國共向馬來西亞出口了14,549輛乘用車，其中純電動車數(shù)量達(dá)2,378輛。據(jù)蓋世汽車研究院初步統(tǒng)計，今年5月份，在“中國對馬來西亞乘用車出口量前五大車企”的榜單中，吉利汽車獲得冠軍，出口量達(dá)7,639輛；奇瑞汽車奪得亞軍，出口量達(dá)4,163輛；比亞迪汽車名列第三，出口量為950輛；江蘇悅達(dá)起亞排名第四，出口量為480輛；特斯拉汽車緊隨其后，出口量為313輛。

同時，據(jù)蓋世汽車研究院初步統(tǒng)計，今年前5個月，吉利汽車（28,099輛）、奇瑞汽車（15,183輛）、比亞迪汽車（6,793輛）、江蘇悅達(dá)起亞（4,200輛）和特斯拉汽車（2,611輛）仍為“中國對馬來西亞乘用車出口量前五大車企”。

5月菲律賓新車銷量同比微跌1%

菲律賓汽車制造商協(xié)會（CAMPI）與卡車制造商協(xié)會（TMA）聯(lián)合發(fā)布的批發(fā)數(shù)據(jù)顯示，今年5月份，菲律賓新車銷量同比下降1.2%，從去年同期的40,271輛降至39,775輛。

圖片來源：豐田汽車

這是今年以來菲律賓汽車銷量第二次出現(xiàn)同比下滑，而此前市場剛從疫情低谷實(shí)現(xiàn)連續(xù)三年強(qiáng)勁反彈。

就菲律賓整體宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境而言，2025年第一季度菲律賓經(jīng)濟(jì)同比增長5.4%，略高于2024年第四季度修正后的5.3%，增長動力來自內(nèi)需消費(fèi)走強(qiáng)、出口增長及利率下行。菲律賓央行6月會議將基準(zhǔn)利率再下調(diào)25個基點(diǎn)至5.25%，較去年6.5%的峰值顯著回落，以支持國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長。   

菲律賓黎剎商業(yè)銀行（Rizal Commercial Banking Corporation）首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Michael Ricafort在聲明中指出：“近期菲律賓汽車銷量受國內(nèi)消費(fèi)和企業(yè)信心走弱拖累，因貿(mào)易戰(zhàn)預(yù)計將沖擊全球貿(mào)易、投資、就業(yè)及世界經(jīng)濟(jì)。”  

今年前5個月，菲律賓汽車市場累計銷量同比微增1.7%，銷量達(dá)190,429輛（去年同期為187,191輛），其中商用車銷量同比增長10%至151,704輛，而乘用車銷量同比下滑21.3%至38,725輛。  

另一組行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年以來菲律賓電動車銷量累計10,433輛，包括8,536輛混合動力車、1,779輛純電動車和118輛插電式混動車。但該數(shù)據(jù)未涵蓋所有品牌，包括部分中國主流車企。去年菲律賓政府將EO12零關(guān)稅激勵計劃延長至2028年，并將范圍從僅限純電零排放車型擴(kuò)展至混合動力車。  

汽車品牌表現(xiàn)方面，日系品牌主導(dǎo)了菲律賓市場。豐田前五個月在菲律賓的銷量增長6%至91,652輛，新推出的入門級Hilux Tamaraw車型功不可沒；三菱汽車以36,613輛（同比增長4%）位居次席，日產(chǎn)以9,879輛（同比下降14%）、鈴木以8,913輛（同比增長12%）、福特以8,559輛（同比下降30%）緊隨其后。  

菲律賓汽車制造商協(xié)會對市場前景保持樂觀，預(yù)計2025年該國汽車銷量將從2024年的467,252輛增至50萬輛。協(xié)會主席Rommel Gutierrez表示：“行業(yè)持續(xù)增長令人振奮，尤其是商用車領(lǐng)域。隨著下半年增長勢頭增強(qiáng)，菲律賓汽車制造商協(xié)會對汽車行業(yè)的積極表現(xiàn)充滿信心。”